Checklist visita de propiedad
Lista de verificación estructurada en tres fases (antes, durante y después de la visita) para que el agente ofrezca una experiencia profesional y no olvide ningún punto clave. También sirve como guía para calificar al comprador durante el recorrido.
Plantilla
Copiá el texto y reemplazá las variables marcadas con{{variable}}CHECKLIST DE VISITA — {{nombre_propiedad}}
Fecha: {{fecha_visita}} | Hora: {{hora_visita}}
Agente: {{nombre_agente}} | Lead: {{nombre_lead}}
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ANTES DE LA VISITA (24 h antes)
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[ ] Confirmar la visita por WhatsApp con {{nombre_lead}}
[ ] Verificar que la propiedad está disponible y accesible
[ ] Coordinar llaves o acceso con el propietario/portero
[ ] Revisar la ficha técnica y memorizar los 3 puntos fuertes
[ ] Preparar materiales: ficha impresa, tarjetas de presentación, calculadora
[ ] Cargar batería del teléfono (fotos adicionales si el lead lo pide)
[ ] Revisar ruta y tiempo de traslado — llegar 10 min antes
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DURANTE LA VISITA
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RECEPCIÓN
[ ] Saludar por nombre al lead y acompañantes
[ ] Presentar brevemente la zona antes de entrar al inmueble
[ ] Mencionar el edificio/fraccionamiento y sus amenidades al entrar
RECORRIDO
[ ] Comenzar por el área más impresionante (sala, vista, terraza)
[ ] Dejar que el lead haga el recorrido a su ritmo — no empujar
[ ] Mencionar los 3 puntos fuertes en el momento adecuado (no todos al inicio)
[ ] Abrir ventanas y prender luces en cada habitación
[ ] Verificar presión de agua (abrir un grifo)
[ ] Revisar funcionamiento de aire acondicionado/calefacción
[ ] Tomar nota de preguntas que no puedas responder en el momento
CALIFICACIÓN (preguntas naturales durante el recorrido)
[ ] ¿Viven solo o en familia? ¿Cuántas personas?
[ ] ¿Trabajan cerca o necesitan estacionamiento?
[ ] ¿Ya vieron otras propiedades? ¿Qué les gustó/no gustó?
[ ] ¿Tienen preaprobación bancaria o pagan de contado?
[ ] ¿Cuándo necesitan mudarse?
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AL FINAL DE LA VISITA
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[ ] Preguntar: "¿Qué fue lo que más les gustó?"
[ ] Preguntar: "¿Qué necesitarían para avanzar?"
[ ] Compartir la ficha técnica por WhatsApp en el momento
[ ] Proponer fechas de visita a propiedad alternativa si no convence
[ ] Proponer siguiente paso concreto: cotización, segunda visita, oferta
[ ] Agradecer el tiempo y despedirse con nombre
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DESPUÉS DE LA VISITA (dentro de 2 horas)
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[ ] Registrar visita en CRM con notas de calificación
[ ] Enviar mensaje de seguimiento por WhatsApp (ver plantilla "seguimiento-post-visita")
[ ] Actualizar estado del lead: caliente / tibio / frío
[ ] Programar próximo punto de contacto en agenda
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NOTAS DEL AGENTE
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Reacción general del lead: ___________________________
Objeción principal: ___________________________
Siguiente acción: ___________________________
Fecha próximo contacto: ___________________________Seleccioná todo el texto de la plantilla (Ctrl+A dentro del bloque) y copialo con Ctrl+C / Cmd+C.
Variables a completar
| Variable | Qué completar |
|---|---|
{{nombre_propiedad}} | Nombre o dirección del inmueble |
{{fecha_visita}} | Fecha programada para la visita |
{{hora_visita}} | Hora programada para la visita |
{{nombre_agente}} | Tu nombre como agente |
{{nombre_lead}} | Nombre completo del prospecto |
Consejos para usar esta plantilla
Los leads que reciben la ficha técnica por WhatsApp durante la visita tienen 3 veces más probabilidad de responder al seguimiento 24 horas después.
La pregunta "¿Qué fue lo que más les gustó?" al final de la visita te da el argumento de venta para el mensaje de seguimiento — anótalo.
Registra en el CRM dentro de las 2 horas siguientes: los detalles de calificación se olvidan si esperas al día siguiente.
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